Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores installeren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores installeren

            Installeer het onbeheerde uitbreidingspakket voor intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores (Financial Services Referral Ext) om toegang te bieden tot verwijzingsdashboards en rapporten. De dashboards helpen gebruikers hun verwijzingsnetwerken te versterken, relaties te onderhouden en beste verwijzers te identificeren en te belonen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking Het pakket bevat twee dynamische dashboards. Als u het pakket wilt installeren, moet uw organisatie onder uw Salesforce-limiet voor rapporten en dashboards zitten. Neem voor het uitbreiden van uw limiet contact op met Salesforce.
            1. Kopieer http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb naar uw browser en druk op Enter.
            2. Als u een wachtwoord van Salesforce hebt ontvangen, geeft u dit op.
            3. Selecteer Installeren voor specifieke profielen.
            4. Scrol naar het Advisor-profiel en stel Toegangsniveau in op Volledige toegang. Deze stap wijst het gekloonde profiel dat u als pre-installatietaak hebt gemaakt, toe aan het Advisor-profiel dat in het pakket is opgenomen.
            5. Herhaal dit voor de Personal Banker, Relationship Manager en alle andere relevante profielen.
            6. Selecteer Installeren.
              Als de installatie even duurt, kunt u op Gereed klikken en de installatie wordt op de achtergrond voltooid. Controleer uw e-mail op bevestiging dat de installatie is geslaagd.

            Zie Waarom is mijn pakketinstallatie mislukt als de pakketinstallatie mislukt

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article