Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Installere intelligente behovsbaserte henvisninger og score

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Installere intelligente behovsbaserte henvisninger og score

            Installer den ikke-administrerte utvidelsespakken for Intelligente behovsbaserte henvisninger og score (Henvisningsutvidelse for Financial Services) for å gi tilgang til henvisningskontrollpaneler og rapporter. Kontrollpanelene hjelper brukerne med å styrke henvisningens nettverk, oppdra relasjoner og identifisere og belønne de beste henviserne.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Merk
            Merk Pakken inneholder to dynamiske kontrollpaneler. For å kunne installere pakken må organisasjonen være under Salesforce-grensen for rapporter og kontrollpaneler. Hvis du vil utvide grensen, kontakter du Salesforce.
            1. Kopier http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb til nettleseren og trykk på Enter.
            2. Hvis du mottok et passord fra Salesforce, skriver du det inn.
            3. Velg Installer for bestemte profiler.
            4. Rull til Rådgiver-profilen, og angi tilgangsnivået til full tilgang. Dette trinnet tilordner den klonede profilen som du opprettet som en forhåndsinstalleringsoppgave, til Rådgiver-profilen som leveres i pakken.
            5. Gjenta for Personal Banker, Relationship Manager og eventuelle andre relevante profiler.
            6. Velg Installer.
              Hvis installeringen tar litt tid, kan du klikke på Ferdig og installeringen fullføres i bakgrunnen. Kontroller e-postmeldingen for å få bekreftet at installeringen var vellykket.

            Hvis pakkeinstalleringen mislykkes, kan du se Hvorfor mislyktes installeringen eller oppgraderingen?

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article