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            Instalar indicações e pontuação inteligentes baseadas em necessidade

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Instalar indicações e pontuação inteligentes baseadas em necessidade

            Instale o pacote de extensão não gerenciado para Encaminhamentos e pontuações inteligentes baseados em necessidade (Finance Services Referral Ext) para fornecer acesso a painéis e relatórios de indicações. Os painéis ajudam os usuários a fortalecer suas redes de indicação, promover relacionamentos e identificar e recompensar os principais referenciadores.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Nota
            Nota O pacote inclui dois painéis dinâmicos. Para instalar o pacote, sua organização deve estar abaixo do limite de relatórios e painéis do Salesforce. Para estender seu limite, entre em contato com a Salesforce.
            1. Copie http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb para seu navegador e pressione Enter.
            2. Se você tiver recebido uma senha do Salesforce, insira-a.
            3. Selecione Instalar para perfis específicos.
            4. Role até o perfil de Consultor e defina o Nível de acesso como Acesso total. Esta etapa mapeia o perfil clonado que você criou como uma tarefa de pré-instalação para o perfil do consultor fornecido no pacote.
            5. Repita para Banqueiro pessoal, Gerente de relacionamento e qualquer outro perfil relevante.
            6. Selecione Instalar.
              Se a instalação demorar um pouco, clique em Concluído e a instalação será concluída em segundo plano. Verifique seu email para confirmar que a instalação foi bem-sucedida.

            Se a instalação do pacote falhar, consulte Por que minha instalação ou atualização falhou?

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article