Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Установка интеллектуальных рекомендаций и определения рейтингов на основе потребностей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Установка интеллектуальных рекомендаций и определения рейтингов на основе потребностей

            Установите неуправляемый пакет расширений для интеллектуальных рекомендаций и определения рейтингов на основе потребностей (внутренний рекомендательный материал по финансовым услугам) для предоставления доступа к панелям мониторинга и отчетам рекомендаций. Панели мониторинга помогают пользователям укреплять рекомендательные сети, развивать взаимосвязи и определять лучших рекомендателей и награждать их.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Примечание
            Примечание Пакет содержит две динамические панели мониторинга. Чтобы установить пакет, ваша организация должна соответствовать ограничению для отчетов и панелей мониторинга Salesforce. Чтобы расширить ограничение, обратитесь в компанию Salesforce.
            1. Скопируйте http:// industries.force.com/ financialservicescloudextensionrb в обозреватель и нажмите клавишу Enter.
            2. Если вы получили пароль от Salesforce, введите его.
            3. Выберите «Установить для определенных профилей».
            4. Прокрутите страницу до профиля «Консультант» и задайте параметру «Уровень доступа» значение «Полный доступ». Этот шаг соотносит клонированный профиль, созданный в качестве задачи предустановки, с профилем Advisor, предоставленным в пакете.
            5. Повторите для личного банкира, менеджера взаимосвязей и любых других соответствующих профилей.
            6. Выберите «Установить».
              Если установка занимает некоторое время, нажмите кнопку «Готово» и установка завершится в фоновом режиме. Проверьте электронную почту на наличие подтверждения успешной установки.

            Если установка пакета не удалась, см. раздел «Причина сбоя установки или обновления?

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article