Installera intelligenta behovsbaserade hänvisningar och betyg
Installera det ohanterade tilläggspaketet för Intelligenta behovsbaserade remisser och betyg (Ext. remiss för Financial Services) för att ge åtkomst till instrumentpaneler och rapporter för remisser. Instrumentpanelerna hjälper användare stärka sina remissnätverk, vårda relationer och identifiera och belöna topphänvisare.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Anteckning Paketet innehåller två dynamiska instrumentpaneler. För att installera paketet måste din organisation vara under gränsen för Salesforces rapporter och instrumentpaneler. För att utöka din gräns, kontakta Salesforce.
Kopiera http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb till din webbläsare och tryck Enter.
Om du har fått ett lösenord från Salesforce, ange det.
Välj Installera för specifika profiler.
Bläddra till profilen Rådgivare och sätt åtkomstnivån till Fullständig åtkomst. Detta steg mappar den klonade profil som du skapade som en förinstallationsuppgift till den Rådgivarprofil som tillhandahålls i paketet.
Upprepa för Personlig bankkontakt, Relationsansvarig och andra relevanta profiler.
Välj Installera.
Om installationen tar ett tag kan du klicka på Klar och installationen slutförs i bakgrunden. Kontrollera din e-post för att bekräfta att installationen lyckades.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
