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          安装基于需求的智能转诊和评分

          安装基于需求的智能转诊和评分

          为基于需求的智能转诊和评分(金融服务转诊扩展)安装非受管扩展软件包,以提供对转诊仪表板和报表的访问权限。仪表板帮助用户加强转诊网络,培养关系,并确定和奖励热门转诊。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          备注
          备注 该软件包包括两个动态仪表板。要安装软件包,贵组织必须位于 Salesforce 报表和仪表板的限制之下。要扩展限制,请联系 Salesforce。
          1. http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb 复制到浏览器中,并按 Enter 键。
          2. 如果您收到 Salesforce 发送的密码,请输入密码。
          3. 选择安装特定简档
          4. 滚动到顾问简档,并将访问权限级别设置为完全访问权限。此步骤会将您作为预安装任务创建的复制简档映射到软件包中提供的顾问简档。
          5. 对个人银行家、关系经理和任何其他相关简档重复。
          6. 选择安装
            如果安装需要一段时间,您可以单击完成,安装将在后台完成。检查您的电子邮件,以确认安装成功。

          如果软件包安装失败,请查看为什么我的安装或升级失败?

           
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          Salesforce Help | Article