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            安裝以需求為基礎的智慧化轉介和評分

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            安裝以需求為基礎的智慧化轉介和評分

            安裝「智慧型需求型轉介和評分」(Financial Services 轉介 Ext) 的未受管理擴充封裝,以提供轉介顯示面板和報告的存取權。顯示面板可協助使用者強化其轉介網路、培養關係,並識別並獎勵首要轉介者。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            備註
            備註 此封裝包含兩個動態顯示面板。若要安裝封裝,您的組織必須低於您的 Salesforce 報告和顯示面板限制。若要延長限制,請連絡 Salesforce。
            1. 將 http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb 複製到您的瀏覽器,然後按下 Enter。
            2. 如果您收到來自 Salesforce 的密碼,請輸入密碼。
            3. 選取「針對特定設定檔安裝」。
            4. 捲動至「顧問」設定檔,然後將「存取層級」設定為「完整存取權」。此步驟會將您建立為預先安裝工作的複製設定檔對應至封裝中提供的「顧問」設定檔。
            5. 針對「個人銀行業者」、「關係經理」和任何其他相關設定檔重複此步驟。
            6. 選取「安裝」。
              如果安裝花費一段時間,您可以按一下「完成」,安裝會在背景中完成。檢查您的電子郵件確認安裝成功。

            如果封裝安裝失敗,請參閱 安裝或升級為什麼會失敗?

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article