Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret og konfigurer tilpassede registreringstyper for henvisninger (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret og konfigurer tilpassede registreringstyper for henvisninger (administreret pakke)

            Opret først en tilpasset registreringstype på emner baseret på henvisningsregistreringstypen. Konfigurer registreringstypetilknytningen for den tilpassede henvisningsregistreringstype, og tildel derefter registreringstypen til de brugerprofiler, der har brug for dem.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager og finde Emne.
            2. Åbn Registreringstyper, og klik på Ny.
            3. I Eksisterende registreringstype skal du vælge Henvisning. Giv registreringstypen en betegnelse, og tilføj en beskrivelse. I Emneproces skal du vælge Emneproces og indstille registreringstypen som aktiv. Vælg også de profiler, som registreringstypen er tilgængelig for.
            4. Gem dine ændringer.
            5. Skriv metadata i Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter tilpassede metadatatyper.
            6. Klik på Referencetilknytning af registreringstype og på Administrer tilknytning af henvisning af registreringstype.
            7. Klik på Ny.
            8. Udfyld følgende oplysninger for registreringstypetilknytning:
              1. Angiv en betegnelse.
              2. Rediger ikke det automatisk angivne navn.
              3. Angiv API-navnet på den henvisningsregistreringstype, du tilføjede i trin 3.
              4. Angiv din organisations navneområde.
            9. Gem dine ændringer.

            Den tilpassede registreringstype er nu tilgængelig for brugere med de tildelte profiler, når der oprettes et emne eller en henvisning.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article