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            Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Überweisungen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Überweisungen (verwaltetes Paket)

            Erstellen Sie zunächst einen benutzerdefinierten Datensatztyp für Leads, der auf dem Überweisungsdatensatztyp basiert. Konfigurieren Sie die Datensatztypzuordnung für den benutzerdefinierten Überweisungsdatensatztyp und weisen Sie den Datensatztyp dann den Benutzerprofilen zu, die sie benötigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und suchen Sie nach Lead.
            2. Öffnen Sie Datensatztypen und klicken Sie auf Neu.
            3. Wählen Sie unter "Bestehender Datensatztyp" die Option Überweisung aus. Geben Sie dem Datensatztyp eine Bezeichnung und fügen Sie eine Beschreibung hinzu. Wählen Sie unter "Leadprozess" die Option Leadprozess aus und legen Sie den Datensatztyp auf "Aktiv" fest. Wählen Sie außerdem die Profile aus, für die der Datensatztyp verfügbar ist.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Metadaten ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Metadatentypen aus.
            6. Klicken Sie auf Überweisungsdatensatztyp-Zuordnung und dann auf Überweisungsdatensatztyp-Zuordnungen verwalten.
            7. Klicken Sie auf Neu.
            8. Geben Sie die folgenden Informationen für die Datensatztypzuordnung ein:
              1. Geben Sie eine Bezeichnung ein.
              2. Ändern Sie den automatisch festgelegten Namen nicht.
              3. Geben Sie den API-Namen des Überweisungsdatensatztyps ein, den Sie in Schritt 3 hinzugefügt haben.
              4. Geben Sie den Namespace Ihrer Organisation ein.
            9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Der benutzerdefinierte Datensatztyp ist nun für Benutzer mit den zugewiesenen Profilen verfügbar, wenn ein Lead oder eine Empfehlung erstellt wird.

             
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