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            Crear y configurar tipos de registro personalizados para referencias (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear y configurar tipos de registro personalizados para referencias (paquete gestionado)

            Primero cree un tipo de registro personalizado en candidatos, basándose en el tipo de registro de referencia. Configure la asignación de tipo de registro para el tipo de registro de referencia personalizado y luego asigne el tipo de registro a los perfiles de usuario que los necesitan.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y localice Candidato.
            2. Abra Tipos de registro y haga clic en Nuevo.
            3. En Tipo de registro existente, seleccione Referencia. Asigne al tipo de registro una etiqueta y agregue una descripción. En Proceso de candidatos, seleccione Proceso de candidatos y establezca el tipo de registro como activo. Además, seleccione los perfiles para los que está disponible el tipo de registro.
            4. Guarde sus cambios.
            5. En Configuración, introduzca metadatos en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
            6. Haga clic en Asignador de tipo de registro de referencia y Gestionar asignadores de tipo de registro de referencia.
            7. Haga clic en Nuevo.
            8. Complete la siguiente información para el asignador de tipos de registro:
              1. Introduzca una etiqueta.
              2. No cambie el nombre establecido automáticamente.
              3. Introduzca el nombre de API del Tipo de registro de referencia que agregó en el paso 3.
              4. Introduzca el espacio de nombres de su organización.
            9. Guarde sus cambios.

            El tipo de registro personalizado está ahora disponible para usuarios con los perfiles asignados cuando se crea un candidato o referencia.

             
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