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            Crear y configurar tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear y configurar tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)

            Primero cree un tipo de registro personalizado en prospectos, basándose en el tipo de registro de referencia. Configure la asignación de tipo de registro para el tipo de registro de referencia personalizado, luego asigne el tipo de registro a los perfiles de usuario que los necesitan.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y localice Prospecto.
            2. Abra Tipos de registro y haga clic en Nuevo.
            3. En Tipo de registro existente, seleccione Referencia. Asigne al tipo de registro una etiqueta y agregue una descripción. En Proceso de prospectos, seleccione Proceso de prospectos y establezca el tipo de registro como activo. Además, seleccione los perfiles para los que está disponible el tipo de registro.
            4. Guarde sus cambios.
            5. En Configuración, ingrese metadatos en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
            6. Haga clic en Asignador de tipo de registro de referencia y Gestionar asignadores de tipo de registro de referencia.
            7. Haga clic en Nuevo.
            8. Complete la siguiente información para el asignador de tipos de registro:
              1. Ingrese una etiqueta.
              2. No cambie el nombre establecido automáticamente.
              3. Ingrese el nombre de API del Tipo de registro de referencia que agregó en el paso 3.
              4. Ingrese el espacio de nombres de su organización.
            9. Guarde sus cambios.

            El tipo de registro personalizado está ahora disponible para usuarios con los perfiles asignados cuando se crea un prospecto o una referencia.

             
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