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            Création et configuration de types d'enregistrement personnalisés pour les référents (package géré)

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            Création et configuration de types d'enregistrement personnalisés pour les référents (package géré)

            Commencez par créer un type d'enregistrement personnalisé dans les pistes, basé sur le type d'enregistrement de recommandation. Configurez le mappage du type d'enregistrement pour le type d'enregistrement de recommandation personnalisé, puis attribuez le type d'enregistrement aux profils utilisateur qui en ont besoin.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis localisez Piste.
            2. Ouvrez Types d'enregistrement, puis cliquez sur Nouveau.
            3. Dans Type d'enregistrement existant, sélectionnez Référent. Saisissez une étiquette pour le type d'enregistrement et ajoutez une description. Dans Processus de piste, sélectionnez Processus de piste, puis définissez le type d'enregistrement sur actif. Sélectionnez également les profils auxquels le type d'enregistrement est disponible.
            4. Enregistrez vos modifications.
            5. Dans Configuration, saisissez les métadonnées dans Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
            6. Cliquez sur Mappeur de type d'enregistrement de référent et sur Gérer les mappeurs de type d'enregistrement de référent.
            7. Cliquez sur Nouveau.
            8. Complétez les informations suivantes pour le mappeur de type d'enregistrement :
              1. Saisissez une étiquette.
              2. Ne changez pas le nom automatiquement défini.
              3. Saisissez le nom d'API du Type d'enregistrement de référent que vous avez ajouté à l'étape 3.
              4. Saisissez l'espace de noms de votre organisation.
            9. Enregistrez vos modifications.

            Le type d'enregistrement personnalisé est désormais disponible pour les utilisateurs associés aux profils attribués lors de la création d'une piste ou d'une recommandation.

             
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            Salesforce Help | Article