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            Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per i referral (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per i referral (pacchetto gestito)

            Innanzitutto, creare un tipo di record personalizzato per i lead, in base al tipo di record referral. Configurare la mappatura del tipo di record per il tipo di record referral personalizzato, quindi assegnare il tipo di record ai profili utente che ne hanno bisogno.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, aprire Gestore oggetti e individuare Lead.
            2. Aprire Tipi di record e fare clic su Nuovo.
            3. In Tipo di record esistente, selezionare Referral. Assegnare un'etichetta al tipo di record e aggiungere una descrizione. In Processo lead selezionare Processo lead e impostare il tipo di record come attivo. Inoltre, selezionare i profili per cui è disponibile il tipo di record.
            4. Salvare le modifiche.
            5. Da Imposta, immettere i metadati in Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
            6. Fare clic su Referral Record Type Mapper (Mappatore tipo di record referral) e su Gestisci Referral Record Type Mappers (Mappatori tipo di record referral).
            7. Fare clic su Nuovo.
            8. Completare le seguenti informazioni per il mappatore del tipo di record:
              1. Immettere un'etichetta.
              2. Non modificare il nome impostato automaticamente.
              3. Immettere il nome API del tipo di record referral aggiunto nel passaggio 3.
              4. Immettere lo spazio dei nomi dell'organizzazione.
            9. Salvare le modifiche.

            Il tipo di record personalizzato è ora disponibile per gli utenti con i profili assegnati quando viene creato un lead o un referral.

             
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