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            紹介のカスタムレコードタイプの作成および設定 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            紹介のカスタムレコードタイプの作成および設定 (管理パッケージ)

            まず、紹介レコードタイプに基づいてリードのカスタムレコードタイプを作成します。カスタム紹介レコードタイプのレコードタイプの対応付けを設定し、そのレコードタイプを必要とするユーザープロファイルに割り当てます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            1. [設定] から、オブジェクトマネージャーを開き、[リード] を見つけます。
            2. [レコードタイプ] を開き、[新規] をクリックします。
            3. [既存のレコードタイプ] で、[紹介] を選択します。レコードタイプに表示ラベルを付けて、説明を追加します。[リードプロセス] で [リードプロセス] を選択し、レコードタイプを [有効] に設定します。また、レコードタイプを使用できるプロファイルを選択します。
            4. 変更内容を保存します。
            5. [設定] から、[クイック検索] に「メタデータ」と入力し、[カスタムメタデータ型] を選択します。
            6. [Referral Record Type Mapper (紹介レコードタイプマッパー)] および [Manage Referral Record Type Mapper (紹介レコードタイプマッパーを管理)] をクリックします。
            7. [新規] をクリックします。
            8. レコードタイプマッパーの次の情報を入力します。
              1. 表示ラベルを入力します。
              2. 自動的に設定された名前は変更しないでください。
              3. ステップ 3 で追加した紹介レコードタイプの API 参照名を入力します。
              4. 組織の名前空間を入力します。
            9. 変更内容を保存します。

            リードまたは紹介の作成時に、プロファイルが割り当てられたユーザーがカスタムレコードタイプを使用できるようになりました。

             
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            Salesforce Help | Article