추천에 대한 사용자 정의 레코드 유형 만들기 및 구성(관리 패키지)

먼저 추천 레코드 유형을 기반으로 리드에 대한 사용자 정의 레코드 유형을 만듭니다. 사용자 정의 추천 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성한 다음, 레코드 유형을 필요한 사용자 프로필에 할당합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

설정에서 개체 관리자를 열고 리드를 찾습니다.
레코드 유형을 열고 새로 만들기를 클릭합니다.
기존 레코드 유형에서 추천을 선택합니다. 레코드 유형에 레이블을 지정하고 설명을 추가합니다. 리드 프로세스에서 리드 프로세스를 선택하고 레코드 유형을 활성으로 설정합니다. 또한 레코드 유형을 사용할 수 있는 프로필을 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.
설정에서 빠른 찾기에 메타데이터를 입력한 다음, 사용자 정의 메타데이터 유형을 선택합니다.
참조 레코드 유형 매퍼를 클릭하고 추천 레코드 유형 매퍼 관리를 클릭합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
레코드 유형 매퍼에 대해 다음 정보를 완료합니다.
1. 레이블을 입력합니다.
2. 자동으로 설정된 이름을 변경하지 마십시오.
3. 3단계에서 추가한 위탁 레코드 유형의 API 이름을 입력합니다.
4. 조직의 네임스페이스를 입력합니다.
변경 사항을 저장합니다.

이제 리드 또는 추천을 만들 때 할당된 프로필이 있는 사용자가 사용자 정의 레코드 유형을 사용할 수 있습니다.

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