We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
ConsentLeg.Interest
label
label
label
label
Selecteer een organisatie
Modal Body...
Sluiten
Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.
Aangepaste recordtypen maken en configureren voor verwijzingen (beheerd pakket)
Maak eerst een aangepast recordtype voor leads, op basis van het verwijzingsrecordtype. Configureer de recordtypetoewijzing voor het aangepaste verwijzingsrecordtype en wijs het recordtype vervolgens toe aan de gebruikersprofielen die ze nodig hebben.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Open vanuit Set-up Objectbeheer en zoek Lead.
Open Recordtypen en klik op Nieuw.
Selecteer bij Bestaand recordtype Verwijzing. Geef het recordtype een label en voeg een beschrijving toe. Selecteer bij Leadproces Leadproces en stel het recordtype in als actief. Selecteer ook de profielen waarvoor het recordtype beschikbaar is.
Sla uw wijzigingen op.
Geef vanuit Set-up metagegevens op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Aangepaste metagegevenstypen.
Klik op Toewijzing van verwijzingsrecordtype en Toewijzing van verwijzingsrecordtype beheren.
Klik op Nieuw.
Vul de volgende gegevens in voor de recordtypetoewijzing:
Geef een label op.
Wijzig de naam van de automatisch ingestelde niet.
Geef de API-naam op van het verwijzingsrecordtype dat u in stap 3 hebt toegevoegd.
Geef de naamruimte van uw organisatie op.
Sla uw wijzigingen op.
Het aangepaste recordtype is nu beschikbaar voor gebruikers met de toegewezen profielen wanneer een lead of verwijzing wordt gemaakt.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
