Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette og konfigurere tilpassede posttyper for henvisninger (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette og konfigurere tilpassede posttyper for henvisninger (administrert pakke)

            Opprett først en tilpasset posttype for salgsemner basert på posttypen henvisning. Konfigurer posttypetilordningen for den tilpassede posttypen for henvisning, og tildel deretter posttypen til brukerprofilene som trenger dem.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            1. Åpne Objektbehandling og finn Salgsemne fra Oppsett.
            2. Åpne posttyper og klikk på Ny.
            3. Velg Henvisning i Eksisterende posttype. Gi posttypen en etikett og legg til en beskrivelse. Velg Salgsemneprosess i Salgsemneprosess, og angi posttypen som aktiv. Velg også profilene som posttypen er tilgjengelig for.
            4. Lagre endringene.
            5. Skriv inn metadata i Hurtigsøk under Oppsett, og velg deretter Tilpassede metadatatyper.
            6. Klikk på Tilordne referanseposttype og Behandle tilordnede referanseposttyper.
            7. Klikk på Ny.
            8. Fyll ut følgende informasjon for posttypetilordneren:
              1. Skriv en etikett.
              2. Ikke endre navnet som angis automatisk.
              3. Oppgi API-navnet på henvisningsposttypen du la til i trinn 3.
              4. Oppgi organisasjonens navneområde.
            9. Lagre endringene.

            Den tilpassede posttypen er nå tilgjengelig for brukere med de tildelte profilene når et salgsemne eller en henvisning opprettes.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article