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            Criar e configurar tipos de registro personalizados para indicações (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e configurar tipos de registro personalizados para indicações (pacote gerenciado)

            Primeiro, crie um tipo de registro personalizado em leads com base no tipo de registro de indicação. Configure o mapeamento de tipo de registro para o tipo de registro de indicação personalizado e atribua o tipo de registro aos perfis de usuário de que eles precisam.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos e localize Lead.
            2. Abra Tipo de registro e clique em Novo.
            3. Em Tipo de registro existente, selecione Referência. Dê um rótulo ao tipo de registro e adicione uma descrição. Em Processamento de lead, selecione Processo de lead e defina o tipo de registro como ativo. Além disso, selecione os perfis para os quais o tipo de registro está disponível.
            4. Salve suas alterações.
            5. Em Configuração, insira metadados em Busca rápida e selecione Tipo de metadados personalizados.
            6. Clique em Mapeador de tipo de registro de referência e em Gerenciar mapeadores de tipo de registro de referência.
            7. Clique em Novo.
            8. Preencha as seguintes informações para o mapeador de tipo de registro:
              1. Insira um rótulo.
              2. Não altere o nome definido automaticamente.
              3. Insira o nome da API do Tipo de registro de indicação que você adicionou na etapa 3.
              4. Insira o namespace da sua organização.
            9. Salve suas alterações.

            O tipo de registro personalizado agora está disponível para usuários com os perfis atribuídos quando um lead ou indicação é criado.

             
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            Salesforce Help | Article