Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание и настройка типов настраиваемых записей для рекомендаций (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание и настройка типов настраиваемых записей для рекомендаций (управляемый пакет)

            Сначала создайте тип настраиваемой записи для интересов на основе типа записи рекомендации. Настройте соотнесение типов записей для настраиваемого типа записи рекомендации, потом назначьте тип записи нужным профилям пользователей.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и найдите «Интерес».
            2. Откройте «Типы записей» и нажмите «Создать».
            3. В поле «Текущий тип записи» выберите «Рекомендация». Задайте типу записи метку и добавьте описание. В процессе интереса выберите «Процесс интереса» и задайте тип записи активным. Также выберите профили, которым доступен тип записи.
            4. Сохраните внесенные изменения.
            5. Введите строку «Метаданные» в меню «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы настраиваемых метаданных».
            6. Нажмите «Соотнесение типов записей рекомендаций» и «Управление картами типов записей рекомендаций».
            7. Нажмите кнопку "Создать".
            8. Заполните следующие сведения для соотнесения типов записей:
              1. Введите метку.
              2. Не изменяйте автоматически заданное имя.
              3. Введите API-имя типа записи рекомендации, добавленного в шаг 3.
              4. Введите пространство имен организации.
            9. Сохраните внесенные изменения.

            Тип настраиваемой записи теперь доступен пользователям с назначенными профилями при создании интереса или рекомендации.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article