Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Skapa och konfigurera egna posttyper för remisser (hanterat paket)

          Du är här:

          1. Salesforce-hjälp
          2. Dokument
          3. Adminguide för Financial Services Cloud

          Skapa och konfigurera egna posttyper för remisser (hanterat paket)

          Skapa först en egen posttyp för leads, baserat på remissens posttyp. Konfigurera posttypmappningen för den egna remissposttypen och tilldela sedan posttypen till de användarprofiler som behöver dem.

          Versioner som krävs

          Tillgängliga i: Lightning Experience
          Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

          Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

          1. I Inställningar, öppna Objekthanteraren och hitta Lead.
          2. Öppna Posttyper och klicka på Ny.
          3. I Befintlig posttyp, välj Remiss. Ge posttypen en etikett och lägg till en beskrivning. I Leadprocess väljer du Leadprocess och anger posttypen som aktiv. Välj även de profiler som posttypen är tillgänglig för.
          4. Spara dina ändringar.
          5. I Inställningar, ange metadata i Snabbsökning och välj sedan Egna metadatatyper.
          6. Klicka på Mappning av remissposttyp och Hantera mappningar av remissposttyp.
          7. Klicka på Ny.
          8. Fyll i följande information för posttypmappningen:
            1. Ange en etikett.
            2. Ändra inte det automatiskt angivna namnet.
            3. Ange API-namnet på den typ av hänvisningspost du lade till i steg 3.
            4. Ange din organisations namnutrymme.
          9. Spara dina ändringar.

          Den egna posttypen är nu tillgänglig för användare med de tilldelade profilerna när ett lead eller en hänvisning skapas.

           
          Laddar
          Salesforce Help | Article