创建和配置转诊的自定义记录类型（受管软件包）

首先，根据转诊记录类型，在潜在客户上创建自定义记录类型。为自定义转诊记录类型配置记录类型映射，然后将记录类型分配给需要它们的用户简档。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

从“设置”中，打开对象管理器，找到潜在客户。
打开记录类型，然后单击新建。
在现有记录类型中，选择转诊。为记录类型添加标签并添加描述。在潜在客户流程中，选择潜在客户流程，并将记录类型设置为已启用。此外，选择记录类型可用的简档。
保存更改。
从“设置”中，在快速查找中输入元数据，然后选择自定义元数据类型。
单击转诊记录类型映射器和管理转诊记录类型映射器。
单击新建。
填写记录类型映射器的以下信息：
1. 输入标签。
2. 请勿更改自动设置的名称。
3. 输入您在步骤 3 中添加的转诊记录类型的 API 名称。
4. 输入贵组织的命名空间。
保存更改。

现在，在创建潜在客户或推荐时，自定义记录类型对拥有已分配简档的用户可用。

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