建立並設定轉介的自訂記錄類型 (受管理封裝)

首先根據轉介記錄類型,在商機上建立自訂記錄類型。設定自訂轉介記錄類型的記錄類型對應,然後將記錄類型指派給需要的使用者設定檔。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後找到「商機」。
開啟「記錄類型」,然後按一下「新增」。
在「現有記錄類型」中,選取「推薦」。為記錄類型提供標籤並新增描述。在「商機流程」中選取「商機流程」,並將記錄類型設定為啟用。此外,選取記錄類型的可用設定檔。
請儲存您的變更。
進入「設定」,在「快速尋找」中輸入中繼 資料,然後選取「 自訂中繼資料類型」。
按一下「轉介記錄類型對應器」和「管理轉介記錄類型對應器」。
按一下「新增」。
針對記錄類型對應器完成下列資訊:
1. 輸入標籤。
2. 請勿變更自動設定的名稱。
3. 輸入您在步驟 3 中新增「轉介記錄類型」的 API 名稱。
4. 輸入您組織的命名空間。
請儲存您的變更。

建立商機或推薦時,具有指派設定檔的使用者現在可以使用自訂記錄類型。

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