Aktivieren der Liste "Zugehörige Geschäftsempfehlungen" (verwaltetes Paket)
Helfen Sie Kundenbetreuern und Kreditassistenten, ihre Überweisungen besser zu verwalten, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, zugehörige Überweisungen zu identifizieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und klicken Sie auf Account.
Öffnen Sie Seitenlayouts und klicken Sie auf Account (Geschäftsempfehlung) Layout.
Klicken Sie in der Abschnittsliste auf Themenlisten.
Ziehen Sie Zugehörige Leads in den Abschnitt "Themenlisten".
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