Activar la lista de referencias comerciales relacionadas (paquete gestionado)
Ayude los gestores de relaciones y el asistente de préstamos a gestionar mejor sus referencias proporcionándoles la capacidad de identificar referencias relacionadas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Desde Configuración, abra Gestor de objetos y haga clic en Cuenta.
Abra Formatos de página y haga clic en Formato Cuenta (Referencia comercial).
En la lista de secciones, haga clic en Listas relacionadas.
Arrastre Candidatos relacionados a la sección Listas relacionadas.
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