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            Abilitazione dell'elenco dei referral aziendali correlati (pacchetto gestito)

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione dell'elenco dei referral aziendali correlati (pacchetto gestito)

            Aiutare i responsabili relazioni e l'assistente prestiti a gestire meglio i referral offrendo loro la possibilità di identificare i referral correlati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Account.
            2. Aprire Layout di pagina e fare clic su Account (Business Referral) Layout.
            3. Nell'elenco delle sezioni, fare clic su Elenchi correlati.
            4. Trascinare i lead correlati nella sezione Elenchi correlati.
            5. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article