関連ビジネス紹介リストの有効化 (管理パッケージ)

リレーションマネージャーとレンディングアシスタントが関連する紹介を識別できるようにすることで、紹介をより適切に管理できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[オブジェクトマネージャー] を開き、[アカウント] をクリックします。
[ページレイアウト] を開き、[Account (Business Referral) Layout (取引先 (ビジネス紹介) レイアウト)] をクリックします。
セクションリストで、[関連リスト] をクリックします。
[Related Leads (関連リード)] を [Related Lists (関連リスト)] セクションにドラッグします。
変更内容を保存します。