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            관련 비즈니스 추천 목록 활성화(관리 패키지)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            관련 비즈니스 추천 목록 활성화(관리 패키지)

            관계 관리자 및 대출 도우미가 관련 위탁을 식별할 수 있는 기능을 제공하여 위탁을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            1. 설정에서 개체 관리자를 열고 계정을 클릭합니다.
            2. 페이지 레이아웃을 열고 계정(비즈니스 추천) 레이아웃을 클릭합니다.
            3. 섹션 목록에서 관련 목록을 클릭합니다.
            4. 관련 리드를 관련 목록 섹션으로 끌어옵니다.
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            Salesforce Help | Article