Habilitar a lista de indicações comerciais relacionadas (pacote gerenciado)
Ajude os gerentes de relacionamento e o assistente de empréstimo a gerenciar melhor as indicações, permitindo que eles identifiquem indicações relacionadas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique em Conta.
Abra Layouts de página e clique em Layout de conta (encaminhamento comercial).
Na lista de seções, clique em Listas relacionadas.
Arraste Leads relacionados para a seção Listas relacionadas.
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