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          启用相关业务转诊列表(受管软件包)

          启用相关业务转诊列表(受管软件包)

          通过提供识别相关转诊的能力,帮助关系经理和贷款助手更好地管理他们的转诊。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

          1. 从“设置”中,打开对象管理器,然后单击客户
          2. 打开页面布局,然后单击客户(业务推荐)布局
          3. 在部分列表中,单击相关列表
          4. 相关潜在客户拖到相关列表部分。
          5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article