Loading
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          啟用相關業務轉介清單 (受管理封裝)

          啟用相關業務轉介清單 (受管理封裝)

          透過授與關係經理和貸款助理識別相關轉介的能力,協助他們更妥善管理轉介。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          1. 進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後按一下「帳戶」。
          2. 開啟「版面配置」,然後按一下「帳戶 (公司轉介) 版面配置」。
          3. 在區段清單中,按一下「相關清單」。
          4. 將「相關商機」拖曳至「相關清單」區段。
          5. 請儲存您的變更。
           
          正在載入
          Salesforce Help | Article