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            住宅ローン申込の権限の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            住宅ローン申込の権限の設定

            住宅ローン申込を送信し、必要なドキュメントをアップロードするために必要な権限をポータルユーザーに付与します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)
            必要なユーザー権限
            プロファイルを作成する 「プロファイルと権限セットの管理」
            1. 住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目へのアクセス権を持つ顧客コミュニティプロファイルを作成します。
            2. ポータルユーザーに借り手プロファイルを割り当てます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article