Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj feltet Financial Account (Økonomisk konto) til sagsobjektet for gebyromdirigeringer

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj feltet Financial Account (Økonomisk konto) til sagsobjektet for gebyromdirigeringer

            Hvis du vil knytte en kundes finansielle konto til sagen for en anmodning om tilbagebetaling af gebyrer, skal du føje et felt til objektet Sag.

            EditionsHeading

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette eller ændre tilpassede felter: Tilpas applikation
            1. Gå til Objektmanager i Opsætning.
            2. Skriv Sag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Sag.
            3. I Felter og relationer skal du klikke på Ny.
            4. For felttypen skal du vælge Opslagsrelation og klikke på Næste.
            5. Vælg et relateret objekt.
              • Hvis du ønsker at bruge oplysninger om finansiel konto fra datamodellen Financial Account Management Standard Objects (Standardobjekter for finansiel kontostyring), skal du vælge standardobjektet Financial Account (Finansiel konto).
              • Hvis du ønsker at bruge oplysninger om finansiel konto fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du vælge det objekt for finansiel konto, der er knyttet til den administrerede pakke.
            6. Angiv en feltbetegnelse
              • Hvis du bruger oplysninger om finansiel konto fra datamodellen Standardobjekter for administration af finansiel konto, skal du for Feltbetegnelse skrive FinancialAccount.
              • Hvis du bruger oplysninger om finansiel konto fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du for Feltbetegnelse skrive Finansiel konto.
            7. Klik på Næste.
            8. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article