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            Hinzufügen des Felds "Finanz-Account" zum Kundenvorgangsobjekt für Gebührenstornierungen

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            1. Salesforce-Hilfe
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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen des Felds "Finanz-Account" zum Kundenvorgangsobjekt für Gebührenstornierungen

            Fügen Sie dem Kundenvorgangsobjekt ein Feld hinzu, um den Finanz-Account eines Kunden dem Kundenvorgang für eine Serviceprozessanforderung zur Gebührenstornierung zuzuordnen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen bzw. Ändern benutzerdefinierter Felder: Anwendung anpassen
            1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie dann Kundenvorgang aus.
            3. Klicken Sie unter "Felder & Beziehungen" auf Neu.
            4. Wählen Sie als Feldtyp Nachschlagebeziehung aus und klicken Sie auf Weiter.
            5. Wählen Sie ein verwandtes Objekt aus.
              • Wenn Sie Finanz-Account-Informationen aus dem Datenmodell "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" verwenden möchten, wählen Sie das Standardobjekt "Finanz-Account" aus.
              • Wenn Sie Finanz-Account-Informationen aus dem verwalteten Financial Services Cloud-Paket verwenden möchten, wählen Sie das Objekt "Finanz-Account" aus, das dem verwalteten Paket zugeordnet ist.
            6. Geben Sie eine Feldbezeichnung ein.
              • Wenn Sie die Finanz-Account-Informationen aus dem Datenmodell "Standardobjekte für die Finanz-Accountverwaltung" verwenden, geben Sie als Feldbezeichnung FinancialAccount ein.
              • Wenn Sie die Finanz-Account-Informationen aus dem verwalteten Paket "Financial Services Cloud" verwenden, geben Sie als Feldbezeichnung Finanz-Account ein.
            7. Klicken Sie auf Weiter.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article