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            Agregar el campo Cuenta financiera al objeto Caso para reversiones de comisiones

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar el campo Cuenta financiera al objeto Caso para reversiones de comisiones

            Para asociar la cuenta financiera de un cliente con el caso para una solicitud de proceso de reversión de comisión, agregue un campo al objeto Caso.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o cambiar campos personalizados: Personalizar aplicación
            1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Caso y luego seleccione Caso.
            3. En Campos y Relaciones, haga clic en Nuevo.
            4. Para el tipo de campo, seleccione Relación de búsqueda y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione un objeto relacionado.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione el objeto Cuenta financiera estándar.
              • Si desea utilizar información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione el objeto Cuenta financiera asociado con el paquete gestionado.
            6. Introduzca un campo de etiqueta.
              • Si está utilizando la información de cuenta financiera desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, para Etiqueta de campo, introduzca CuentaFinanciera.
              • Si está utilizando la información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, para Etiqueta de campo, introduzca Cuenta financiera.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Guarde sus cambios.
             
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