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            Ajout du champ Compte financier à l'objet Requête pour les inversions de frais

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            Ajout du champ Compte financier à l'objet Requête pour les inversions de frais

            Pour associer le compte financier d'un client à la requête d'une demande de processus de service d'inversion des frais, ajoutez un champ à l'objet Requête.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer ou modifier des champs personnalisés : Personnaliser l'application
            1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
            3. Dans Champs et relations, cliquez sur Nouveau.
            4. Pour le type de champ, sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
            5. Sélectionnez un objet associé.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du modèle de données Objets standard Gestion des comptes financiers, sélectionnez l'objet Compte financier standard.
              • Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du package géré Financial Services Cloud, sélectionnez l'objet Compte financier associé au package géré.
            6. Saisissez l'étiquette d'un champ.
              • Si vous utilisez les informations sur les comptes financiers du modèle de données Objets standard Gestion des comptes financiers, saisissez FinancialAccount dans Étiquette du champ.
              • Si vous utilisez les informations sur le compte financier du package géré Financial Services Cloud, saisissez Compte financier dans Étiquette du champ.
            7. Cliquez sur Suivant.
            8. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article