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            Aggiunta del campo Account finanziario all'oggetto Caso per le inversioni delle spese

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta del campo Account finanziario all'oggetto Caso per le inversioni delle spese

            Per associare l'account finanziario di un cliente al caso di una richiesta di processo di servizio di inversione tariffa, aggiungere un campo all'oggetto Caso.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare o modificare campi personalizzati: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e quindi selezionare Caso.
            3. In Campi e relazioni, fare clic su Nuovo.
            4. Per il tipo di campo, selezionare Relazione di ricerca e fare clic su Avanti.
            5. Selezionare un oggetto correlato.
              • Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari, selezionare l'oggetto Account finanziario standard.
              • Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del pacchetto gestito Financial Services Cloud, selezionare l'oggetto Account finanziario associato al pacchetto gestito.
            6. Immettere un'etichetta di campo.
              • Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari, per Etichetta campo immettere FinancialAccount.
              • Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del pacchetto gestito Financial Services Cloud, per Etichetta campo immettere Account finanziario.
            7. Fare clic su Avanti.
            8. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article