Loading
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Adicionar o campo Conta financeira ao objeto Caso para reembolsos de taxas

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar o campo Conta financeira ao objeto Caso para reembolsos de taxas

            Para associar a conta financeira de um cliente ao caso para uma solicitação de processo de serviço de reembolso de taxas, adicione um campo ao objeto Caso.

            Edições obrigatórias

            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar ou alterar campos personalizados: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
            3. Em Campos e relacionamentos, clique em Novo.
            4. Para o tipo de campo, selecione Relacionamento de pesquisa e clique em Avançar.
            5. Selecione um objeto relacionado.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, selecione o objeto padrão Conta financeira.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do pacote gerenciado do Financial Services Cloud, selecione o objeto Conta financeira associado ao pacote gerenciado.
            6. Insira o rótulo do campo.
              • Se você estiver usando as informações da conta financeira do modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, para Rótulo de campo, insira FinancialAccount.
              • Se você estiver usando as informações da conta financeira do pacote gerenciado Financial Services Cloud, para Rótulo de campo, insira Conta financeira.
            7. Clique em Avançar.
            8. Salve suas alterações.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article