Lägg till fältet Finanskonto i kundcaseobjektet för avgiftsåterföringar

För att associera en kunds finanskonto med kundcaset för en begäran om avgiftsomläggning, lägg till ett fält i objektet Kundcase.

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa och ändra egna fält:	Anpassa program

I Inställningar, gå till Objekthanterare.
I rutan Snabbsökning, skriv Kundcase och välj sedan Kundcase.
I Fält och relationer, klicka på Ny.
För fälttypen, välj Sökrelation och klicka på Nästa.
Välj ett relaterat objekt.
- Om du vill använda finanskontoinformation från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering, välj standardobjektet Finanskonto.
- Om du vill använda finanskontoinformation från det hanterade paketet Financial Services Cloud, välj objektet Finanskonto som är associerat med det hanterade paketet.
Ange en fältetikett.
- Om du använder informationen om finanskontot från datamodellen Standardobjekt för finanskontohantering, ange FinancialAccount för Fältetikett.
- Om du använder informationen om finanskontot från det hanterade paketet Financial Services Cloud, ange Finanskonto som Fältetikett.
Klicka på Nästa.
Spara dina ändringar.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde