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          将财务客户字段添加到费用撤销的个案对象

          将财务客户字段添加到费用撤销的个案对象

          要将客户的财务客户与费用冲销服务流程请求的个案相关联,请将字段添加到个案对象。

          所需的 Edition

          所需用户权限
          创建或更改自定义字段: 自定义应用程序
          1. 在“设置”中,转到对象管理器
          2. 在快速查找框中,输入个案,然后选择个案
          3. 在字段和关系中,单击新建
          4. 对于字段类型,选择查找关系,然后单击下一步
          5. 选择相关对象。
            • 如果您想要使用财务客户管理标准对象数据模型中的财务客户信息,请选择标准财务客户对象。
            • 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户信息,请选择与受管软件包关联的财务客户对象。
          6. 输入字段标签。
            • 如果您使用财务客户管理标准对象数据模型中的财务客户信息,对于字段标签,输入 FinancialAccount
            • 如果您正在使用 Financial Services Cloud 受管软件包中的财务客户信息,对于字段标签,输入财务客户
          7. 单击下一步
          8. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article