將財務帳戶欄位新增至費用撤銷的個案物件

若要將客戶的財務帳戶與費用撤銷服務流程要求的個案相關聯,請將欄位新增至「個案」物件。

需要的使用者權限
建立或變更自訂欄位：	自訂應用程式

進入「設定」，移至「物件管理員」。
在「快速尋找」方塊中,輸入 個案,然後選取「個案」。
在「欄位與關係」中，按一下「新增」。
針對欄位類型,選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
選取相關物件。
- 如果您想要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請選取標準「財務帳戶」物件。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請選取與受管理封裝相關聯的「財務帳戶」物件。
輸入欄位標籤。
- 如果您使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請針對「欄位標籤」輸入 FinancialAccount。
- 如果您使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請針對「欄位標籤」輸入「財務帳戶」。
按一下「下一步」。
請儲存您的變更。

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