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            Configurar el objeto Disputa para asociar cuentas financieras con solicitudes de disputa

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            1. Ayuda de Salesforce
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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar el objeto Disputa para asociar cuentas financieras con solicitudes de disputa

            Para asociar la cuenta financiera de un cliente con una solicitud de disputa, agregue un campo al objeto Disputa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o cambiar campos personalizados: Personalizar aplicación
            1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Disputa y, a continuación, seleccione Disputa.
            3. En Campos y Relaciones, haga clic en Nuevo.
            4. Para el tipo de campo, seleccione Relación de búsqueda y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione un objeto relacionado.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione el objeto Cuenta financiera estándar.
              • Si desea utilizar información de cuenta financiera del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione el objeto Cuenta financiera asociado con el paquete gestionado.
            6. Para Etiqueta de campo, introduzca Cuenta financiera y para Nombre de campo, introduzca Cuenta financiera.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Guarde sus cambios.
             
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