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            Configurar el objeto Conflicto para asociar cuentas financieras con solicitudes de conflicto

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            1. Ayuda de Salesforce
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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar el objeto Conflicto para asociar cuentas financieras con solicitudes de conflicto

            Para asociar la cuenta financiera de un cliente con una solicitud de conflicto, agregue un campo al objeto Conflicto.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o cambiar campos personalizados: Personalizar aplicación
            1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Disputa y, a continuación, seleccione Disputa.
            3. En Campos y Relaciones, haga clic en Nuevo.
            4. Para el tipo de campo, seleccione Relación de búsqueda y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione un objeto relacionado.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras desde el modelo de datos Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, seleccione el objeto Cuenta financiera estándar.
              • Si desea utilizar información de cuentas financieras del paquete gestionado Financial Services Cloud, seleccione el objeto Cuenta financiera asociado con el paquete gestionado.
            6. Para Etiqueta de campo, ingrese Cuenta financiera y para Nombre de campo, ingrese Cuenta financiera.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Guarde sus cambios.
             
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