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Configuration de l'objet Litige pour associer des comptes financiers à des demandes de litige

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Configuration de l'objet Litige pour associer des comptes financiers à des demandes de litige

Pour associer le compte financier d'un client à une demande de litige, ajoutez un champ à l'objet Litige.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer ou modifier des champs personnalisés :	Personnaliser l'application

Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
Dans la case Recherche rapide, saisissez Litige, puis sélectionnez Litige.
Dans Champs et relations, cliquez sur Nouveau.
Pour le type de champ, sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
Sélectionnez un objet associé.
- Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du modèle de données Objets standard Gestion des comptes financiers, sélectionnez l'objet Compte financier standard.
- Si vous souhaitez utiliser les informations sur les comptes financiers du package géré Financial Services Cloud, sélectionnez l'objet Compte financier associé au package géré.
Dans Étiquette du champ, saisissez Compte financier et dans Nom du champ, saisissez Comptefinancier.
Cliquez sur Suivant.
Enregistrez vos modifications.