Configurazione dell'oggetto Contestazione per associare gli account finanziari alle richieste di contestazione

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Configurazione dell'oggetto Contestazione per associare gli account finanziari alle richieste di contestazione

Per associare l'account finanziario di un cliente a una richiesta di controversia, aggiungere un campo all'oggetto Contestazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per creare o modificare campi personalizzati:	Personalizza applicazione

Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Contestazione e quindi selezionare Contestazione.
In Campi e relazioni, fare clic su Nuovo.
Per il tipo di campo, selezionare Relazione di ricerca e fare clic su Avanti.
Selezionare un oggetto correlato.
- Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari, selezionare l'oggetto Account finanziario standard.
- Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del pacchetto gestito Financial Services Cloud, selezionare l'oggetto Account finanziario associato al pacchetto gestito.
Per Etichetta campo, immettere Account finanziario e per Nome campo immettere FinancialAccount.
Fare clic su Avanti.
Salvare le modifiche.

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