金融口座を紛争要求に関連付ける紛争オブジェクトの設定

顧客の金融口座を紛争要求に関連付けるには、項目を紛争オブジェクトに追加します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
カスタム項目を作成または変更する	「アプリケーションのカスタマイズ」

[設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
[クイック検索] ボックスに「係争」と入力し、[係争] を選択します。
[項目とリレーション] で [新規] をクリックします。
データ型として [参照関係] を選択し、[次へ] をクリックします。
関連オブジェクトを選択します。
- 金融口座管理標準オブジェクトデータモデルの金融口座情報を使用する場合は、標準金融口座オブジェクトを選択します。
- Financial Services Cloud 管理パッケージの金融口座情報を使用する場合は、管理パッケージに関連付けられた金融口座オブジェクトを選択します。
[項目の表示ラベル] に「Financial Account」と入力し、[項目名] に「FinancialAccount」と入力します。
[次へ] をクリックします。
変更内容を保存します。