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            Configurar o objeto de disputa para associar contas financeiras a solicitações de disputa

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o objeto de disputa para associar contas financeiras a solicitações de disputa

            Para associar a conta financeira de um cliente a uma solicitação de disputa, adicione um campo ao objeto Disputa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar ou alterar campos personalizados: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Disputa e selecione Disputa.
            3. Em Campos e relacionamentos, clique em Novo.
            4. Para o tipo de campo, selecione Relacionamento de pesquisa e clique em Avançar.
            5. Selecione um objeto relacionado.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do modelo de dados Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, selecione o objeto padrão Conta financeira.
              • Se você quiser usar informações da conta financeira do pacote gerenciado do Financial Services Cloud, selecione o objeto Conta financeira associado ao pacote gerenciado.
            6. Para Rótulo do campo, insira Conta financeira e para Nome do campo, insira FinancialAccount.
            7. Clique em Avançar.
            8. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article