設定爭議物件將財務帳戶與爭議要求建立關聯

若要建立客戶財務帳戶與爭議要求的關聯,請將欄位新增至「爭議」物件。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
建立或變更自訂欄位：	自訂應用程式

進入「設定」，移至「物件管理員」。
在「快速尋找」方塊中,輸入「爭議」,然後選取「爭議」。
在「欄位與關係」中，按一下「新增」。
針對欄位類型,選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
選取相關物件。
- 如果您想要使用「財務帳戶管理標準物件」資料模型中的財務帳戶資訊,請選取標準「財務帳戶」物件。
- 如果您想要使用 Financial Services Cloud 受管理封裝中的財務帳戶資訊,請選取與受管理封裝相關聯的「財務帳戶」物件。
針對「欄位標籤」,輸入 財務帳戶,針對「欄位名稱」,輸入 FinancialAccount。
按一下「下一步」。
請儲存您的變更。

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