Konfigurer Financial Services-klientportalen for selvbetjeningsfunktioner
Opret en oplevelseslokalitet ved brug af skabelonen Financial Services-klientportal for at give dine kunder adgang til selvbetjeningsfunktionerne.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en klientportal til finansielle tjenester:
Opret og opsæt oplevelser OG Vis opsætning og konfiguration
Hvis du vil tilpasse en Financial Services-klientportal:
Være medlem af portalen OG Opret og opsæt oplevelser
ELLER
Være medlem af portalen OG Vis opsætning og konfiguration OG være en Experience Cloud-administrator, udgiver eller konstruktør i den pågældende portal
Før du kan oprette en klientportal til finansielle tjenester, skal du aktivere Digitale oplevelser i Salesforce.
Skriv Alle lokaliteter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
Klik på Ny, og vælg skabelonen Financial Services Client Portal (Klientportal for finansielle tjenester).
Klik på Kom i gang.
Angiv et lokalitetsnavn.
For URL'en skal du angive navnet på din lokalitet.
Dette navn føjes til det domæne, som du oprettede, da du aktiverede Digitale oplevelser. Hvis f.eks. din lokalitets domænenavn er fscna45.my.site.com, og du opretter en banklokalitet, kan du skrive i MyBank for at oprette URL'en fscna45.my.site.com/MyBank.
Klik på Opret.
Klik på Administration, og klik derefter på Aktiver under Indstillinger.
Under Medlemmer skal du fra rullelisten Søg vælge Kunde.
Fra Tilgængelige profiler skal du vælge din duplikerede fællesskabsbrugerprofil og derefter klikke på Tilføj.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
