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            Konfigurieren des Kundenportals für Finanzdienste für Self-Service-Funktionen

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren des Kundenportals für Finanzdienste für Self-Service-Funktionen

            Erstellen Sie mithilfe der Vorlage "Kundenportal für Finanzdienste" eine Experience-Site, um Ihren Kunden Zugriff auf die Self-Service-Funktionen zu erteilen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Kundenportals für Finanzdienste: "Erfahrungen erstellen und einrichten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen"
            Anpassen eines Kundenportals für Finanzdienste:

            Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen

            ODER

            Mitglied des Portals UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Experience Cloud-Administrator, -Publisher oder -Generator in diesem Portal

            Aktivieren Sie digitale Erfahrungen in Salesforce, bevor Sie ein Kundenportal für Finanzdienste erstellen können.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Websites ein und wählen Sie Alle Websites aus.
            2. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie die Vorlage Kundenportal für Finanzdienste aus.
            3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
            4. Geben Sie einen Site-Namen ein.
            5. Geben Sie als URL den Namen Ihrer Site ein.
              Dieser Name wird an die Domäne angehängt, die Sie beim Aktivieren von "Digitale Erfahrungen" erstellt haben. Wenn der Domänenname Ihrer Site beispielsweise fscna45.my.site.com lautet und Sie eine Bank-Site erstellen, können Sie MyBank eingeben, um den URL fscna45.my.site.com/MyBank zu erstellen.
            6. Klicken Sie auf Erstellen.
            7. Klicken Sie auf Verwaltung und dann unter "Einstellungen" auf Aktivieren.
            8. Wählen Sie unter "Mitglieder" im Dropdown-Menü "Suche" die Option Kunde aus.
            9. Wählen Sie unter "Verfügbare Profile" Ihr dupliziertes Community-Benutzerprofil aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
            10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article