Configurar el portal de clientes de servicios financieros para funciones de autoservicio
Cree un sitio de experiencia utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services para proporcionar a sus clientes acceso a las funciones de autoservicio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear un portal de clientes de Financial Services:
Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración
Para personalizar un portal de clientes de Financial Services:
Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias
O
Ser un miembro del portal Y Ver parámetros y configuración Y un administrador, publicador o generador de Experience Cloud en ese portal
Antes de poder crear un portal de clientes de Financial Services, active Experiencias digitales en Salesforce.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Todos los sitios y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
Haga clic en Nuevo y seleccione la plantilla Portal de clientes de servicios financieros.
Haga clic en Empezar.
Introduzca un nombre de sitio.
Para la URL, introduzca el nombre de su sitio.
Este nombre se anexa al dominio que creó cuando activó Experiencias digitales. Por ejemplo, si el nombre de dominio de su sitio es fscna45.my.site.com y está creando un sitio de banco, puede introducir MyBank para crear la URL fscna45.my.site.com/MyBank.
Haga clic en Crear.
Haga clic en Administración y, a continuación, bajo Configuración, haga clic en Activar.
Bajo Miembros, desde el menú desplegable Buscar, seleccione Cliente.
Desde Perfiles disponibles, seleccione su perfil de usuario de comunidad duplicado y luego haga clic en Agregar.
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